1951年3月28日晨。
一夜都没睡踏实的任道远刚起床，直线电话就响了，他连忙接起电话：
“您好！”
“你有什么急事要见我和黄处长，电话里不方便说么？”
“我昨晚、突然冒出来一个想法，由于没有任何证据，所以我需要、需要做很多解释，所以时间会比较长，而且当面谈，您和黄处长还能指出我可能考虑不周的地方，以免将调查方向引入歧途。
另外，我对李新生的那两封电报，也有了一个猜测。”
“上午我跟黄处长有个会，然后有些事情要处理。
这样吧，我们今天给自己放半天假、去踏青，找个离你比较近的地方……就在永定河的泸定桥上游、晓月湖西岸，那儿景色很好、游人很少，我们就在那儿碰头。
你12点前赶到就行，我跟黄处长今天请你，咱们也来个野炊。”
“谢谢袁组长！”
“跟我瞎客气什么，我们也有一些新情况，顺便让黄处长给你通报一下。”
“是！”
粮食总局。
老彭像往常一样办完公事后，信步走出了办公楼，来到马路上后，躲在远处的蒋干发现，有个穿便衣的人，不紧不慢的跟上了老彭，蒋干也远远地跟了上去。
蒋干盯着在永定门倒车的老彭和便衣男子，他们又上了同一辆公交车，蒋干赶忙从后门上了车，公交车在终点丰台火车站停车后，蒋干一直远远地跟在老彭他们后面，那个便衣男子注视着老彭走进统配处院子后，就转身离开了。
虽然蒋干不认识这个便衣男子，但他认定，他就是在跟踪、保护老彭。
貂蝉接到鲁肃的电话，气的她、狠狠地把听筒摔倒座机上，这是在公用电话亭，引得在亭子外等候的人侧目，心里有事儿的貂蝉、也注意到了这一情况，她匆匆离开了。
“冲动是魔鬼！”
貂蝉边走边想道，她决定先不回单位了，免得被人察觉到自己的情绪不稳、面色估计也不会好了，毕竟她昨晚几乎一夜未眠。
貂蝉来到常来的东方饭店一楼咖啡厅，点了一杯清咖啡，她一边慢慢搅动咖啡，一边思考接下来怎么做。
昨晚鲁肃把电报发给史密斯后，他过了很长时间才回电，鲁肃今早把回电伪装成一封挂号信送了过来，史密斯让貂蝉不要轻举妄动，等他考察完任道远再做最后决定。
史密斯为了让对任道远的“考察”尽快顺利实施，史密斯把怎么考察任道远的计划告诉了貂蝉，此刻，她的脑海里突然冒出来一个“移宫换羽”的想法。
貂蝉的心情瞬间舒爽了起来。
她从烟盒里掏出一支烟、插进长长的象牙烟嘴里，狠狠吸了一口烟、突出长长的烟雾，像是出了一口恶气般的、得意的笑了。
可这种好心情并没能持续多长时间，貂蝉的笑容突然凝固了，脸色也变得难看起来，她迅速在烟灰缸里捻灭了烟头，把钱丢在桌子上就走了。
貂蝉再次来到公用电话亭，由于事情紧急，她直接把电话打到了柳玉莲的单位，却被告知区里组织义务植树，柳玉莲被单位派到密云种树去了。
貂蝉心急火燎的挂断了电话，又给徐晃打了一个电话，又被告知他出去办案了，什么时候回来、没准儿。
貂蝉不能一直待在外面，她只好又给鲁肃打了一个电话，让他不停地联络徐晃，让徐晃一回来就跟她联系。
貂蝉忧心忡忡的坐上了人力车，她怕太晚联系上柳玉莲，她把生米做成熟饭了，那样的话，再想移花接木就不太可能了。
市局。
柳玉茱拨通了任道远的电话，任道远告诉她，粮食总局本周有两人要去四川考察夏粮收割的准备工作，所以这周肯定不行。
柳玉茱扭扭捏捏的提出请任道远看电影，她说为了感谢任道远帮忙，想请他看刚刚公映的电影《羊城暗哨》，听说是反映公安战线事迹的，据说很好看。
任道远考虑到下午要与袁组长、黄处长见面，所以以晚上还要加班的理由，拒绝了柳玉茱的邀请。
本想通过吃饭、看电影这样的接触，慢慢引导任道远做“水到渠成”的事儿，但第一次开口就被拒绝了，柳玉茱失望的挂断了电话。
中午。
任道远骑着自行车提前赶到了晓月湖西岸，此时正是春暖花开的季节，湖面微波荡漾，确实让人心旷神怡。
没过多久，秦毅亲自开车把袁组长、黄处长送来了，任道远在寒暄过后，就想开始汇报，被袁组长打断了：“先吃饭！吃饱了饭才有力气干工作！”
有些日子没见了，几人边吃边聊，吃的十分开心，秦毅吃饱后，借口要去看看周围景色，就先行离开了，黄处长先把组织上的调查进展，以及敌人空投等情况、向任道远做了一个简单通报。
“白磷手雷？”任道远惊异的插了句嘴。
“没错，数量还很大。”黄处长说完，继续通报其他情况。
黄处长讲完后，任道远开始讲述他的猜测、以及各种间接的、甚至也是猜测的、没有证据支撑的“旁证”，最后任道远得出来他的推断：