入夜，邓博爱犹疑不决：“倘若吕佛在此，论武艺，我绝非此人敌手。”、“退兵？太可惜了！”、“不战而退，只恐天下人耻笑！”、“怕个什么？明日只管督军抢城！”
躺下，入梦。
猛然，前寨惊叫、惨叫、吼叫、喝叫、炮声、鼓声，响成一片。
邓博爱跳了起来。
帐前，黄牛牛尾燃烧，尖刀，牛角绑了尖刀，牛目血红。
冲、挑、踏、杀……
西凉兵将，胆战心惊，溃不成军。
邓博爱喝道：“顶住，休乱！”
哪里顶得住？西凉军大败。
杀至天明，寨子全毁，好在人员损失不大，只死伤千人。
邓博爱心中惶恐，令道：“收兵！”
原来，吕佛投到汉中，张菩萨也优礼相待。
他请吕佛见其家眷。
不料，其女张金花对吕佛一见钟情。
陈祥撮合他们。
张菩萨本也老迈，膝下无子，于是，他干脆令吕佛统兵，自己隐退养老。
这次，吕佛出征，他请张菩萨重新执掌太守大印，总守汉中，以防刘成仁、邓居安等偷袭汉中。
张菩萨屯兵阳平，这天，细作进报：“邓博爱率二十五万大军，来取汉中，请太守定夺！”
张菩萨会集众将，商议军务。
他唤众将，授予密计。
众将依计而行，树立吕佛大旗，吓唬西凉军马。
不料，邓博爱不退反进，逼近城池城池。